В далеком будущем человечество преодолело зависимость от ископаемых ресурсов благодаря созданию особого цветка, ставшего основным источником энергии. Для борьбы с дискриминацией все, кто достиг 16 лет, обязаны пройти процедуру, делающую их красивыми. Оставшихся без преобразования называют уродинами.
Талли и Перис, лучшие подруги, с нетерпением ждут своей очереди в Городе, где они живут в общежитии. Когда Перис наконец проходит операцию, её интерес к Талли неожиданно исчезает. Огорченная, Талли знакомится с Шэй, которая удивляет её нежеланием стать "красивой" и сбегает в сообщество Дым. Здесь ценят близость к природе и индивидуальность.
Талли, поддавшись убеждениям главы Города, начинает верить, что Шэй подверглась манипуляциям и представляет угрозу для Город. Она решает отправиться на спасение подруги, погружаясь в мир, где ценности и взгляды на жизнь кардинально отличаются от её собственных. Впереди её ждут неожиданные открытия и важные выборы.