На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский требует от Красной Армии устранить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод с сержантом Саном Ли, известным как Саня, и его товарищем Кузьминым, выпускником института восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе.

В разведгруппу входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, его заклятым врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях проводятся жуткие эксперименты с химическими веществами. Напряжение нарастает, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, исход которой может определить судьбу многих.