Калязин, живописный городок, скрывает секретный институт, занимающийся изучением магии. В один из дней из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Наполненная ненавистью и жаждой мести за свое заключение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок. Ее цель — очистить мир от людей, заменив их сказочными существами.
Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих близких и вернуть город к нормальной жизни. В его борьбу включаются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они сталкиваются с мощным сопротивлением колдуньи, и в Калязине разворачивается жестокая борьба за семью, любовь и право оставаться людьми. Шансы на победу кажутся призрачными, но дух товарищества и решимость героев могут изменить ход событий. В финале на кону стоит не только судьба города, но и их собственные жизни.