Майор Панфилов не вписывается в систему, которой служит. Его независимый характер и способность видеть мир в черно-белых тонах делают его неудобным для начальства. Он опытный оперативник, который знает, что такое зло, и не склонен поддаваться трудностям. Будучи волком-одиночкой, он избегает команд, предпочитая оставаться в стороне от стаи, которую ненавидит с юности.
Новое расследование заставляет Панфилова вернуться в родные края, в Таламу, после смерти матери, с которой он не виделся много лет. В этом знакомом, но болезненном месте его встречает старая любовь Аля и множество неразрешённых вопросов из прошлого. Чувство вины перед матерью не позволяет ему задержаться, но неожиданное убийство Али меняет всё. Теперь Панфилов понимает, что должен остаться, чтобы расплатиться за свои долги перед теми, кого любил. Впереди его ждут трудные решения и столкновения с прошлым, которое он не может игнорировать.