1968 год, Южный берег Крыма. В санатории для партийной элиты происходит загадочное событие. Небольшая группа отправляется на катере в уединенную бухту для пикника. Среди них — член ЦК КПСС с супругой, помощник, молодая пара из Москвы и известный писатель. Все наслаждаются отдыхом, общаются и пируют, но вскоре один из участников, женщина, погибает от острого отравления. Окружающие не подозревают о злых намерениях — гибель могла постигнуть любого. Не оставляя улик, трагедия вызывает интерес у следователей областного КГБ, которые начинают расследование. К ним присоединяется капитан Савченко, участковый из соседнего села. Чекисты сначала не воспринимают его всерьез, но вскоре понимают, что его наблюдательность и интуиция могут сыграть решающую роль. В ходе расследования появляются неожиданные повороты, и вскрываются тайны, которые ведут к шокирующему открытию.