Семь лет назад агент ЦРУ Леонард Паркер ушел в отставку после развода и начал новую жизнь в ресторанном бизнесе. Однако, когда в Сан-Франциско начинают происходить ужасные события, он вынужден вернуться к своей прежней жизни. За этим хаосом стоит Медуза Джонсон, злобная женщина-вегетарианка, которая когда-то была доктором. Одержимая манией величия, она разработала способ воздействия на подсознание животных, превращая их в устрашающих монстров. Теперь коты, кролики и рыбы, под ее контролем, нападают на мирных жителей города. Леонарду, обладая уникальными навыками и опытом, предстоит остановить этот кошмар и вернуть спокойствие в Сан-Франциско. С каждым шагом он погружается в мир, полный опасностей, и понимает, что его противник гораздо хитрее, чем кажется на первый взгляд. В конце концов, столкновение с Медузой становится неизбежным, и только он может спасти город от надвигающейся угрозы.