Семилетний Саша спешит на занятия, но его ждет привычная агрессия со стороны дворовых мальчишек. На этот раз за него вступается молодой рабочий Сергей, который, несмотря на свою серьезность, вызывает доверие у ребенка. Саша, ищущий ответы на важные для него вопросы, обращается к Сергею. Он интересуется, страшно ли на войне, и задает вопросы о сигаретах и папиросах. Сергей, в свою очередь, задает Саше вопросы о музыке и о том, сколько лет требуется для овладения игрой на скрипке. Между ними завязывается особая связь, основанная на взаимной любознательности и понимании. Их диалоги полны искренности, и каждый из них открывает для себя что-то новое в этом обмене. Саша ищет опору и поддержку в непростом мире, а Сергей, возможно, находит в мальчике частичку своей утраченной детской мечты. В конце концов, их встреча становится началом чего-то важного, но что именно – остается загадкой.