Агенты КГБ, несмотря на свою суровую службу, тоже подвержены человеческим слабостям. Один из таких агентов, погружённый в мир шпионских интриг, неожиданно влюбляется в девушку из публичного дома. Эта страсть становится настоящим испытанием, ведь ему приходится совмещать свою работу с личными чувствами. В то время как он пытается наладить отношения с ней, его коллеги тоже не остаются в стороне — кто-то решает провернуть «фарцовочку», а кто-то берёт в руки гитару, чтобы отвлечься от повседневных забот.
Ситуация усложняется, когда агент начинает задумываться о том, как превратить обычный бордель в прибыльное предприятие, что ставит под угрозу его отношения и карьеру. На фоне шпионских операций и сложных моральных выборов разворачивается история о любви и предательстве, где каждое решение может оказаться решающим. В конце концов, перед героем встаёт вопрос: что важнее — долг или чувства?