Молодая и привлекательная Кэйси обладает уникальной способностью «читать» мысли окружающих, что помогает полиции раскрывать преступления. Однако, столкнувшись с тёмной стороной своего дара, она начинает испытывать страх и решает прекратить сотрудничество с правоохранительными органами. Внезапно новость о новом убийстве вновь пробуждает в ней желание разобраться в произошедшем, но это также вызывает тревожные предчувствия.
На месте преступления Кэйси находит кровавые послания с ключевым словом «СТРАХ», которые указывают на намерение убийцы внушить ужас жертвам. Приступив к расследованию, она осознает, что связь с маньяком становится всё более напряженной. Ужас охватывает её, когда она понимает, что преступник также наделён парапсихологическими способностями и наслаждается проникновением в её мысли. Это не просто игра разума — столкновение с ним неизбежно. На кону стоит не только её жизнь, но и жизнь тех, кто ей дорог.